Ётаро - тот же наивный и добрый человек, что и прежде, но теперь он известен и уважаем среди людей и получил профессиональное имя. С первой встречи с Якумо прошло много времени, но их отношения только начинают развиваться. Мангэцу больше не занимается ракуго, Ётаро сосредоточился на своей карьере и вмешательстве в сложные отношения между ним и Конацу появляется известный писатель Эйсукэ Хигути. Ётаро, наконец, становится профессиональным ракуго-артистом, и его первое выступление в этом статусе организует Якумо. Несмотря на впечатляющий дебют, на последующих выступлениях Ётаро собирает гораздо меньше зрителей. Все вокруг ожидают, что искусство ракуго вот-вот исчезнет навсегда. Но главный герой остается оптимистом и предлагает своему учителю и его приемной дочери "жить, как семья". Что еще скрывается на новом этапе его жизни?