Каору Нисими добрый и послушный мальчик, хорошо учится и не доставляет хлопот родителям. Со стороны все выглядит замечательно, но Каору тяготится своим положением. Его жизнь кажется ему серой и скучной. Все меняет вынужденный переезд. В школе Нисими знакомится с местным хулиганом Сэнтаро и открывает для себя новый мир. В его жизни наконец-то появляется такая желанная свобода и удивительные друзья. А кроме того Каору открывает для себя джаз, целую музыкальную вселенную, которая захватывает его с головой. Вскоре он встречает в магазине пластинок Рицуко - обворожительную дочку владельца лавки. Так в его жизнь входит первая любовь. Рицуко с детства дружит с Сэнтаро, и теперь судьбы всех троих тесно сплетаются.