Серия аниме, действие которой разворачивается незадолго до Реставрации Мэйдзи, рассказывает историю Сэйдзюро Хико - отшельника и мастера клинка. Однажды Хико случайно становится свидетелем вырезания каравана работорговцев бандитами. Хико пытается спасти хоть кого-то из растворяющейся толпы, убивая бандитов, но ему удаётся спасти только одного маленького мальчика. Хико оставляет ребёнка и отпускает его прочь, чтобы отправиться в ближайшую деревню и найти приют. Позже, возвращаясь, чтобы удостовериться, что мальчик в сохранности, Хико находит Кэнсина, который хоронит убитых, включая бывших рабов, бандитов и работорговцев. Хико осознает потенциал мальчика и решает усыновить его. Так Кэнсин, что в переводе означает «сердце меча», становится учеником Хико. Хико является последним оставшимся мастером хитэн мицуруги, и Кэнсин становится его учеником.