Действие фильма "Меч чужака" происходит в Японии периода правления клана Сёнгоку. Маленький Котару вместе со своим верным псом напуган преследующими его самураями, которых наняли богатые чужеземцы из Китая, и пытается найти убежище в заброшенном храме. Здесь парнишка встречает одиноко путешествующего ронина со шрамом на лице, тяжелый меч которого прочно соединен с ножнами. Безымянный воин ловко управляется с таким неудобным оружием, но соглашается защитить маленького ребенка и готов проводить его до известного буддийского храма и сдать под охрану монахов. Преследователи уверены, что им удастся отбить мальчика и передать его своим заказчикам, не вникая в причины такого упорного интереса иностранцев к ребенку. В их отряде есть высокий белокожий европеец Раро, которого не интересуют деньги. Он опытный мастер боевых искусств и ищет достойного соперника.