В начале XVII века в эпоху Эдо в период правления клана сёгунов Токугава за неимением лучших развлечений популярными становятся поединки между умелыми мечниками. Младший брат третьего правителя, жаждущий кровавых зрелищ, не хочет соблюдать традиции и назначает турнир с использованием боевого оружия. В результате жестоких поединков оказываются убиты многие искусные воины. В списке участников оказываются и давние соперники, лучшие ученики из школы Когана Ивамото: однорукий Гэнноске Фудзики и слепой Сэйгэн Ирако. Во время учебы в школе великого мастера Сэйгэн получил в жены дочь своего наставника Миэ, однако больше внимания и любви уделял любовнице патрона, за что и был лишен зрения. Но вступив в поединок с Гэнноске сумел таки отрубить ему руку. Теперь оба должны будут сразиться вновь для услаждения любителя крови и смертей Иэмицу Токугавы.