Эта история представляет собой современную версию сказки о Золушке. Главной героиней является Михо, маленькая девочка, живущая в прибрежном городке под опекой суровой тётушки. Отец Михо — моряк, поэтому она должна работать курьером в модном ателье тётушки, пока он плавает по морям. У Михо также есть три кузины, две из которых оказываются настоящими хулиганами.
Как и в сказке, скоро должен состояться бал. В этом случае это будет конкурс "Королева диско", судьей которого будет мэр городка. Для этого тихого местечка это грандиозное событие, поэтому молодые люди уже сейчас начали танцевать на улицах, а девушки готовят самые элегантные наряды. Главная героиня не может принять участие из-за своего возраста, но она не расстраивается. Она мечтает только о том, чтобы сшить платье, которое всех поразит. Однако ее кузины насмехаются над ее эскизами. Но Михо не опускает руки, она присылает письма отцу, рассказывая о своем хорошем настроении и том, как усердно работает над созданием великолепного наряда.