В недалеком будущем, на отдаленном архипелаге, известном как "Забытая земля", появилась уникальная группа людей - альтернативщики, способные манипулировать субстанцией и изменять ее форму. Внутри стен огражденного города родившиеся гражданами признаются, в то время как остальные вынуждены вечно скитаться по бесплодным пустошам. Для обеспечения мира, полицейский отряд HOLD, состоящий из элитных альтернативщиков, объединяется с организацией HOLY и устанавливает контроль над группой "оригинальных альтернативщиков". Это их выбор: присоединиться к HOLY или поплатиться тюремным заключением. Однако, насколько искренни HOLY в своих устремлениях к всеобщему благу, или у них скрываются мрачные тайны и скрытые мотивы?