В 1863 году, в период Эдо, Япония очень страдает от политической нестабильности, которая приводит к жестоким уличным столкновениям и убийствам. В Киото сформировался новый отряд самураев, известный как Росингуми, задача которого восстановить порядок и поддерживать силы клана Айдзу. Однако прошлое членов этого отряда и перепалки разделили их на два противоборствующих лагеря. Теперь самоуверенный Камо Сэридзава и мягкий Исами Кондо стоят у руля каждого из них.
По случайности, Рюносукэ Ибуки оказывается втянутым в вихрь событий и жизнь этого отряда. Он вынужден остаться временно в их услужении в знак благодарности за спасение, хотя испытывает личную неприязнь к самураям и всему, что они представляют. Наблюдая, как половина отряда, возглавляемая Кондо, живет и действует, Ибуки начинает постепенно верить, что для Японии и для него самого еще не все потеряно, при условии, что они смогут укрепить свое положение, подняться и покончить с жестокими и безрассудными методами Сэридзавы.