Две части одного целого: людской мир – Ассия и обиталище демонов – Геена, разделены тонкой, непреодолимой гранью. Физическое тело не способно её пересечь, дух же может преодолеть преграду. Демоны научились проникать в мир людей, для этого нужно сломить сопротивление слабого духом человека, а затем овладеть его телом.
Сатана – владыка Геены не станет исключением. Он не может проникнуть в Ассию надолго, поскольку мощь его духа разрушает временный сосуд. Однако ему в одно из посещений мира людей, удается стать отцом двойняшек. Один из них, Рин, является полудемоном-получеловеком, второй Юкио обычный человек. Иерархи церкви, узнав о необычных детях, пытаются уничтожить близнецов. Но на пути церковников встает, самый могущественный из существующих в мире экзорцистов, Сиро Фудзимото, который усыновляет крошек.
Скоро Рин откроет тайну своего рождения и совершит непростой выбор: остаться человеком, принять демоническую сущность или продолжить дело приемного отца, начав собственную охоту?
Человек не видит выхода потому, что не верит в свои силы.