В мире, разделенном на Ассию, где обитают люди, и Геену, пристанище демонов, существует тонкая грань, которую может преодолеть лишь дух, но не физическое тело. Демоны умеют проникать в мир людей, завладевая их телами после слома сопротивления души человека. Сатана, правитель Геены, не может долго находиться в Ассии, так как его мощный дух разрушает временный облик. В своем одном из визитов в мир людей он становится отцом близнецов – Рина, полудемона, и Юкио, обычного человека. Избранные церковью близнецы подвергаются опасности, и лишь могущественный экзорцист Сиро Фудзимото спасает их. Рин, столкнувшись с тайной своего происхождения, сталкивается с выбором: остаться человеком, принять свою демоническую сущность или пойти по стопам своего усыновителя и стать охотником на темных сил?