Маг и заклинатель по имени Не Ли слывет самым опытным и умелым в своем искусстве, одерживая победы над злобными сущностями. Наконец герой решает вызвать для решающей схватки великого Мудреца-Императора. Длительное сражение продолжается с переменным успехом, но не рассчитавший свои силы герой в конце все же оказывается побежден. Грозный соперник отправляет его душу в царство мертвых, но судьба благоволит герою и дает ему шанс на путешествие в прошлое, вселив бессмертную душу в тело тринадцатилетнего Не Ли. Сохранив в памяти неудачу своей грядущей судьбы, парень упорно тренируется в боевых искусствах, упорно обучается в академии, защищает свой дом и близких, постепенно осваивая искусство заклинателя демонов, и мечтает изменить ход истории, чтобы непременно выиграть главное сражение в будущем.