Однажды над городом появляется чудовище огромных размеров, которое было не похоже на что-то земное. Заблокированный район охотно следил за всеми событиями, а любопытная Юки знакомится с загадочным Тэцу. Тэцу позаботился о загадочном создании по имени Сэнко, которое напоминает пришельца, который был находится над городом. Оказывается, Сэнко способен трансформироваться во что угодно по желанию своего хозяина.
В это время таинственный незнакомец Сю нападает на Тэцу и Сэнко на улицах города, причем он никак не скрыл своих замыслов перед надвигающимся на город великаном. В этой фантастической истории Юки становится вихрем событий, она узнает свое будущее, в котором не последнюю роль играет случайное знакомство с загадочным парнем Тэцу, который был замкнут, необщительн и вызывал любопытство в Юки.