Между внутренним миром и внешним постоянно идёт война. Смертные поделили свой мир на девять небес, каждое из которых находится под властью бессмертного императора, а над этими девятью царствами, находится царство очищения, где бессмертные могут переродиться в высшую божественную форму жизни. После чего перерожденные могут попасть в Божественное царство, в котором живут другие перерождённые, а так же объединяются в очень могущественные кланы. Главного героя, одного из таких существ, зовут Хунмэн, его предали двое других перерожденных и убили, после чего он переродился в смертного по имени Тан Юнь, Хунмэн всегда наставлял своей собратьев уважать смертных. После перерождения он утратил память, но на грани смерти, она к нему вернулась и теперь он используя мудрость прошлой жизни начинает объединение континента.