Сянь Ван обнаруживает таинственную карту, на которой изображен король Фей. Его большая мечта - воскресть Фей и использовать его силу, чтобы завоевать весь мир. Узнав, что дух Фея захоронен на землях Таньюна, где много веков назад царствовала империя Наньюнь, Сянь Ван отправляется на поиски. Когда он возвращается домой, он узнает, что его родители решили выдать его замуж за принца Цинь, и свадьба назначена на ближайшее время. Чтобы избежать этого брака и встречи с могущественным правителем, Сянь Ван прекращает общаться с родителями. Между тем, Му Линчен решает помочь Сянь Ван и поддержать ее в борьбе против неизбежного брака. Вместе они ищут способ найти Муюна - единственное, что Сянь Ван на самом деле действительно желает. Вскоре выясняется, что используя магическое облако-пастырь, можно восстановить справедливость и воскресить погибших. Однако, тайны прошлого, которые они обнаруживают, оказываются тем, чего они никак не ожидали, и им придется преодолеть все препятствия, чтобы раскрыть правду и избавиться от проклятия будущего.