В аниме люди перерождается в разные вещи, кто-то в могучего героя, у кого-то меняется пол, кто-то вообще стаёт ребёнком, но тут история пошла куда дальше, ведь главный герой стал самым настоящим мечем. Это первый главный герой, но есть ещё и главная героиня — кошко-девочка по имени Фран. Она была рабыней и судьба у неё была незавидная, но встреча с перерожденным парнем в меч навсегда изменит её жизнь, ведь он вызволил её из заточения и разрешил ей пользоваться собой. Теперь их судьбы связаны и они нужны друг другу, ведь меч находился долгое время воткнут в землю и не мог сам освободиться и девушка буквально спасла его, ну и себя, кстати говоря не смотря на то, что он меч, он может говорить с девушкой, поэтому они стали ещё и отличными друзьями, так и началось их увлекательное путешествие, где оба станут намного сильнее.