Накоруру получает серьезные ранения на поле битвы и погружается в мир галлюцинаций из-за холода и кровопотери. В своих видениях она встречает ребенка, держащего в руках меч, и вспоминает свое прошлое. Манари и Янтама находят раненую Накоруру и пытаются вернуть ее к жизни. Вскоре две старые женщины рассказывают им интересную легенду о происхождении Мидзуки.
Появление Янтамы вызывает у детей страх и заставляет их замолчать, а Накоруру все еще сомневается в своих видениях. Она живет в смятении, зная, что ее спасение зависит от смерти того ребенка, которого она должна уничтожить сама. Однако она решает не рассказывать никому о своих видениях.
Тем временем над населенным пунктом нависает опасное зло, которое вызывает агрессию у детей и животных. Вначале Накоруру отказывается сражаться, но когда появляется злобный медведь, она меняет свое решение. Сможет ли сбыться зловещее пророчество, виденное ей? Борьба за спасение начинается.