Прошло уже семь лет с Тайсэй хокана, события, которые поставили окончательную точку в эпохе самураев. В этот период новое правительство Мэйдзи активно развивало страну и укрепляло свою армию, стремясь догнать западные державы. Главный герой, Сидзума Орикаса, когда-то был самураем, но сейчас он отказался от своего меча и работает водителем рикши в Токио. Несмотря на это, его навыки владения мечом, которые не позволили правительственной армии победить во время войны Босин, остались с ним. Главной целью Сидзумы стал поиск пропавшего без вести жениха его возлюбленной Сумиэ Каноматы, загадочные оригами являются единственным путем для продолжения поисков.
Однако, по замыслу судьбы, Сидзума оказывается внезапно вознесен и получает признание, благодаря своей способности раскрыть заговор, целью которого было убийство высокопоставленного правительственного чиновника, Томоми Ивакуры. В связи с этим, Сидзума становится новым членом недавно созданного Департамента полиции. В это же время одноглазый фехтовальщик Кёсиро Шурашин оказывается гостем якудзы Мория-гуми, преследующей свои собственные интересы и сражающейся за влияние в Токио. Мория-гуми занималась контрабандой опиума совместно с богатыми купцами и передавала деньги человеку, который планировал восстание и "возвращение эпохи самураев". Тот же самый человек стоял за покулисами убийства Ивакуры.
Сидзума, амбициозно нацеленный на свержение правительства, и Кёсиро, укрепляющий свои позиции в Мория-гуми, не подозревают о том, что их судьбы неизбежно переплетутся. Мало кто знает, что Сидзуму ожидает горькая и ироничная встреча, полная неожиданных поворотов.