Юта и Мана ненароком обрели бессмертие после поедания мяса русалки и уже длительное время скитаются по Японии без определенной цели. В один из дней их бесконечного маневрирования, Юта, усевшись на теплом солнышке, не подозревает о происходящем. Мана же, влюбившаяся в бездомного котенка, неудачно спотыкается и сваливается со скалы на прибрежные утесы. Там ее безжизненное тело обнаруживается местным врачом, членом семьи Каннаги, который, с явной целью, берет "мертвого" Ману с собой. В то время, когда Мана восстает к жизни в поместье Каннаги перед глазами доктора и его пациентки, Товы Каннаги, госпожа Това понимает, что бессмертие - это не вымысел. Ей предстоит использовать Ману, чтобы избавиться от невыносимой боли, причиненной русалочьей кровью. А Юте удается разузнать о местонахождении своей подруги, и без сомнений он отправляется ей на помощь.