Печально, но неудача преследует двух близких друзей-гусениц, Жёлтую и Красную, когда дело касается их места обитания. Они родились среди восхитительных зеленых кустов, прожили водостоке канализации, попали в опасный мир людей, наконец, благополучно устроились в человеческом доме, где можно было комфортно жить... и вот опять! Хозяева дома неожиданно переехали, а затем и сам дом был снесен. Снова они оказались на опасных улицах, где каждый шаг наполнен угрозами, будь то киты, летучие рыбы или чайки. Но теперь их новым домом стали улицы Нью-Йорка. Говорят, что город славится своим враждебным климатом, опасными кварталами и грязными закоулками, поэтому гусеницам и их старым знакомым придется лично столкнуться со всеми мрачными сторонами Большого яблока.