Семнадцатилетняя девушка Лидия Карлтон обладает сверхъестественными способностями, позволяющими ей общаться с волшебными существами - фэйри, из-за чего многие считают героиню сумасшедшей. Неожиданно знакомство с графом по имени Эдгар Джей Си Эшенберт меняет взгляд на возложенную на неё миссию. Она нанимается к нему на службу и должна оказать помощь в приобретении легендарного меча Мерроу, принадлежащего предкам, который позволит ему вступить в законные права и встать во главе сказочного народа. Впоследствии между персонажами возникают взаимные чувства, которые они скрывают, поскольку хотят побыстрее достичь поставленной цели. Однако, когда к Лидии начинает проявлять внимание Келпи - один из самых противоречивых персонажей мира фэнтези, герои решают официально вступить в брак.