В давние времена, когда человечество еще не было столь толерантным к "белым воронам", появление странных полулюдей, именуемых "деми", вызвало в обществе волну неприятия и агрессии, в результате чего, им пришлось научиться скрывать свою суть и ловко маскироваться. Сегодня эти существа обладают всеми правами обычных граждан, но по уже въевшейся привычке стараются не проявлять свои уникальные способности. Ученый Тэцуэ Такахажи настолько интересуется "чужаками", что сделал темой научной работы именно их, однако из-за отсутствия материла вынужден устроиться преподавателем в обычную среднюю школу. Самое удивительное, что именно там он обнаруживает сразу нескольких "деми", причем все они девушки, и представляют кланы суккубов, вампиров, дуллаханов, и даже юки-онна. Теперь герой может не только изучать их вволю, но и помочь адаптироваться в обществе, став настоящим другом.