В мире Вархайт существуют два обычных парня: скромный бравый курьер по имени Инумаэль и вполне неопытный новобранец Леокадио. Один из них борется на заработки для своей младшей сестры, в то время как второй видит свою судьбу в столичной армии. Но вдруг зловещее предсказание раздаётся. Злобный мрак, когда-то порождённый кровожадными чудовищами, которые стремились уничтожить все живое, готов повториться и снова нанести гибель всему человечеству. Мирная жизнь Инумаэля, Леокадио и даже самой империи переворачивается вверх дном после столкновения с контрабандой...