Это аниме короткометражного формата, которое рассказывает историю забавного кота, проведшего всю жизнь на улице. Все началось с того, что дедуля случайно заметил кота, копающегося в мусорном баке в поиске пищи. Удивительным образом оказалось, что кот не только умеет разговаривать, но и проявляет хамство. Несмотря на это, бабуля решает забрать его к себе домой, так как она очень любит животных, особенно кошек. Именно с этого момента начинается история аниме. Кот, оказавшись в доме бабули, получает достойную порцию еды, но затем пытается заполучить еще и человеческую пищу, хотя бабуля считает ее нежелательной для кошек. В ходе разговора кот рассказывает историю о том, как он попал во двор одного старика и испортил его взгляду. Несмотря на это, старик принимает его как гостя, и кот становится постоянным жильцом. По имени Цусима, как можно было узнать из старинной книги о котах, это настоящий хитрец, умеющий выгодно воспользоваться ситуацией, чтобы напиться и отдохнуть. Зимой, в холодную и болезненную пору, дедуля уходит из жизни без пробуждения. Дальнейшие события будут наполнены захватывающими приключениями и неожиданными поворотами судьбы этого кота.