Знаешь, есть такой мир, где полно всяких фокусов и зверей. Там живут два братана - Криля и Аза. Они учатся в крутой школе для волшебников, называется Башня Клыков. Однажды они решили поэкспериментировать с магией, но что-то пошло не так. Аза превратилась в старого дракона, а учителя испугались, что это испортит им репутацию. Поэтому они выгнали Азу и замяли дело.
Криля не смог смириться с этим и рванул за Азой. Он сменил имя и поклялся вернуть ее в человеческий вид. Для этого ему пришлось колесить по всему миру, где кишит магия и чудовища. Ему нужно найти какой-то способ снять проклятие с Азы и вернуть ее домой.