Франция, век пятнадцатый. Наступила эпоха величайшего столкновения Столетней войны между Францией и Англией, возникшей из-за спора о престоле: английский король Эдуард III отказался признать принца Франции своим наследником. В центре происходящих событий оказывается Монморанси – молодой аристократ, занимающийся изучением магии и алхимии в рыцарской академии. Но после рокового сражения при Азенкуре Франция потерпела уничтожительное поражение, и академия была закрыта. Фактически обреченный и лишившийся всего, только-только обретший навыки алхимика Монморанси вынужден бежать и спасаться. В самый критический момент он случайно встречает загадочную Жанну – обычную деревенскую девушку, но с необычными способностями и тайной, которая станет ключом к их судьбе.