Жизнь Такаши Нацумэ до сих пор связана с близким общением как с людьми, так и с хищными язычниками. Однако случайная встреча Нацумэ со старым знакомым Юки вносит перемены. Воссоединение пробуждает в молодом человеке болезненные воспоминания о таинственном язычнике, но случайная встреча с Йориэ Цумурой, старой приятельницей его бабушки, помогает Нацумэ не только раскрыть много новых знаний, но и забыть о мучительном прошлом. Однако радость общения затмевается появлением язычника из прошлого. Таинственное семя язычника попадает в сад семьи Фудживара и за одну ночь вырастает в плодовое дерево, плоды которого съедает Кошачий Дух, телохранитель Нацумэ. И вот его тело разлагается в пустоте!