Недавно родители японского старшеклассника по имени Ю Наруками получили предложение переехать в другое государство ради более высокооплачиваемой работы. К сожалению, забрать наследника с собой они не могли. Мать попросила младшего брата, у которого есть малолетняя дочка, приютить главного героя в собственном доме. Поскольку Ю раньше жил в мегаполисе, переезд в провинциальный городок дался с трудом. Здесь невыносимо скучно, да и преподаватель в школе отличается неадекватным поведением. Юноша начинают преследовать странные видения. Так же он узнает легенду про телевизионную программу, которую показывают в полночь. Данное шоу можно увидеть если идет дождь, а в доме больше никого нет. Желая проверить правдивость мифа, главный герой выбирает удобный момент и включает телевизор, и чуть не перемещается в иное измерение. Об инциденте Наруками рассказывает одноклассникам.