Ге Ни - крутой мечник и охранник императора. Цзин Тяньмин - молодой пацан, который с ним дружит. Они сбежали от злого императора Цинь и теперь гоняют по стране. Но им не дают покоя 300 железных коней Циня, которые хотят их убить. Так начинается эпическая сага о мече и дружбе.
По дороге они встречают Сян Шао Юя - генерала Чу, который верит в добро и любовь. И Гао Юэ - девку с тайной в прошлом. А еще Цзин Тяньмин не знает, кто такие его родители и что его ждет в будущем. Будет ли он сильным как Ге Ни? Или может он - потомок императора? И как они выживут в этом жестоком мире?