Продолжается противостояние между нелюдями, которые внешне не отличаются от человека, но обладают невероятными способностями и охотниками за ними. Предводитель первых Сато, требует уравнять права сущностей и людей, а в случае отказа, намеревается уничтожить пятнадцать высокопоставленных чиновников и не собирается на этом останавливаться, поскольку в дальнейшем хочет заполучить власть в стране. Однажды школьник Кэй Нагай попадает в передрягу и получает серьёзные травмы от которых он запросто мог лишиться жизни, но поскольку этого не происходит, парень понимает, что принадлежит к избранным, а значит за ним скоро начнётся охота, чтобы провести эксперименты и выяснить причину мутации произошедшую в организме. К счастью школьный учитель юноши прячет его.