Когда вы смотрите вверх, вы могли бы видеть голубые просторы или бескрайний космос, надеяться на светлое будущее или даже заметить облако в форме собачки. Но жители Токио теперь лишены всех этих красот. Над этим городом повис неопознанный корабль, который затмил небо. Пару лет назад началась самая разрушительная война, с которой пришлось иметь дело человечеству. Японское правительство встало на защиту и начало сражение с инопланетными захватчиками. Временно обреченные на свое существование, подруги Кадодэ Кояма и Оран Накагава продолжают свою повседневную жизнь: ходят в школу, веселятся с друзьями и беспечно наслаждаются своими старшеклассными годами. Но с каждым днем они понимают, что взрослая жизнь несет с собой новые вызовы. В этом мире люди стали настоящими демонами, отвергнувшими все человеческие качества и способные лишь обманывать и разрушать. Девушки осознают, что истинная угроза для человечества не в инопланетных захватчиках, а в самом человечестве.