1975, Драма
Нелло, юный художник с естественным даром, находит в рисовании способ выразить свои внутренние перемены, которые происходят с ним изо дня в день. У него есть верный друг - добродушный и понимающий пёс по имени Патраш. Алуа, девочка из богатой семьи, чувствует к Нелло тягу. Скучающая по рутине порядочного общества, она жаждет простоты, но её отец категорически запрещает ей дружить с обычным парнем. Нелло, не обращая внимания на сложившуюся ситуацию, погружается в своё любимое занятие. Однажды он рисует портрет Алуа, и, подхватив дополнительное вдохновение, создаёт несколько шедевров. Вскоре он выступает на конкурсе молодых художников. Сможет ли Нелло одержать победу и воплотить свои мечты на холсте?