В основе сюжета находится злой офицер по имени Мира, выдающийся ум, принадлежащий коварной организации, нацеленной на завоевание и полное уничтожение всего, что стоит на ее пути. Однажды появляется загадочная маленькая волшебница по имени Бякуя Мимори, и она решает смело выступить против деятельности этой зловещей организации. Мира моментально влюбляется в эту милашку, сразу же, с первого взгляда, словно его заколдовали. К чему приведет любовь двух врагов?