Много лет прошло с того дальнего момента, когда Земля разлетелась на две части, точно грецкий орех, сразив по экватору. Северное полушарие осталось на орбите, и его жители обрели способность превращаться в сущих полулюдей, способствовавших развитию различных сторон животного мира. На южном полушарии, которое исчезло в пространственном разломе, люди сохраняли неприятие к новым обитателям и поэтому развязали войну. В центре истории оказывается четверо зверолюдей, схваченных командиром людей Ураном: Ван Дербард, Бад Минт, Мэй Ма и их верный друг Таттл Миллен. Однако им удается сбежать, благодаря помощи юной Юни Чарм Пассворд и ее мудрого дедушки. Теперь наши герои отправляются на поиски загадочной Гайи, не имея никакой информации о ней, кроме того, что она является ценным и полезным средством в борьбе против людей. Неудивительно, что приспешники Урана готовы пойти на все, чтобы заполучить ее, и наши герои оказываются перед трудным выбором - покорить опасности или падать в плен.