В жизни старшеклассника по имени Коёми Арараги наступает крайне важный период. Он должен как следует подготовиться к экзаменам и поступить в престижный колледж. Потому весьма не кстати у главного героя проявляются сверхъестественные способности. Юноша перестает отражаться в зеркалах и приобретает навыки, характерные для вампиров. Перепуганный от подобного поворота событий, он обращается за поддержкой к опытной охотнице, которую зовут Ёдзуру Кагэнуи. У последней имеется разумная кукла Ёцуги Ононоки дающая ценный совет. Причиной преобразований Коёми стал древний и могущественный упырь Синобу Осино. Отныне у главного героя есть выбор, добровольно отказаться от применения сверхспособностей или постепенно лишиться человечности. Во втором случае полное перевоплощение в вурдалака неизбежно. Кажется, что Арараги предпочтет оставаться человеком, но искушение слишком велико.