Неизвестный старшеклассник стремится к спокойной и беззаботной жизни, заполненной только странными мыслями и внезапными желаниями его энергичной подруги из детства, Майко Тамаки. Однако часто он начинает видеть ужасные сны, полные разрушений, боли и потерь, а также замечает странные феномены, которые просто не могут существовать. Его воспоминания не совпадают с воспоминаниями Майко. Однако самое ужасное происходит, когда он ощущает, что выбывает из реальности, оказываясь совершенно один, даже если только что вокруг было множество людей, и черноволосая красавица приковывает к себе его взор. Главный герой решает разобраться с этими пугающими явлениями в одиночку и переходит в безлюдный город, освещенный огромной луной. Здесь он повторно встречает привлекательную черноволосую красавицу по имени Аю Вацудзи. Возможно, с ее помощью он сможет разобраться в происходящем и преодолеть тонкую грань между реальностью и миром сновидений. Возможно, его привычный мир на самом деле несуществующий, и многие из знакомых ему людей уже не принадлежат ни к одному из этих миров.