В конце династии Чжоу все пути императора сводятся к заложнице-демонице, которая обладает мощным влиянием на него. Под ее воздействием он отдаёт приказ уничтожить всех охотников и их семьи. Молодой Хань Цзы, сын одного из охотников, в тот момент отсутствует в деревне и возвращается только когда уже поздно. Он становится свидетелем ужасной гибели своих родителей, погибших от загадочных оборотней. Единственным выжившим ребенку помогает мощный маг, ставший его наставником.
В результате Хань Цзы оказывается в фехтовальщиках-магах, одном из самых могущественных кланов, занимающихся искусством владения магическими клинками. Проведя время на горе, где проживают маги, молодой герой становится достойным учеником своего наставника. Он умело осваивает необычное оружие. Однажды его учитель поручает ему важную миссию – найти Цзы Шань, женщину, представляющую себя торговкой редкими целебными растениями, в городе Бао Чен.
На своем пути юноша встречает красивую девушку, которую пытается уничтожить демоница. Хань Цзы спасает ее от зла и не только один раз. По прибытии в город, он спасает ее второй раз, рискуя своей жизнью, от воинов-наёмников, которые похищают женщин для императора.
Но попытки спасти девушку привлекают внимание сил зла, которые разгуливают на земле во времена отсутствия богов.