Юноша Ясабуро Симогамо обладает способностью превращаться из тануки в человека. Он проживает в Киото, где люди, тануки и тэнгу сосуществуют параллельно. После смерти отца Ясабуро и его семья пытаются восстановить гармонию в своей жизни. Однако на пути стоит новый пришелец - сын Акадамы, который нарушает мистическую сущность этого культурного центра.
Юный тануки Ясабуро Симогамо воплощает в себе уникальные дары, перевоплощаясь в человека. Его история разворачивается в живописном Киото, где обитают не только обычные люди, но и сказочные существа - тануки и тэнгу. Вслед за горькой утратой отца, Ясабуро и его семья стремятся воссоединиться и вновь обрести внутреннюю гармонию. Однако всё меняется с приходом загадочного сына Акадамы, чье появление оказывает необратимое влияние на душу исторической столицы. Война между людьми и сказочными существами накаляется, а Ясабуро оказывается в центре вихря событий, искусно балансируя между своей таники-природой и желанием жить среди людей.