Альтернативная версия японского города Киото населена людьми и разумными монстрами вроде тэнгу. Молодой и энергичный енот-оборотень, которого зовут Ясабуро родом из многодетного семейства, третий по возрасту среди отпрысков. До определенного момента отец Соитиро Симогамо возглавлял общество сородичей, но был пойман представителями "Любителей пятницы", приготовлен и съеден. Впрочем не похоже, чтобы главный герой особо горевал по поводу утраты. Он крайне мечтательный и временами обращается в красивую девочку-старшеклассницу, сам того не подозревая. У данного вида вообще огромное количество способов самовыражения. Допустим, старшему брату Ядзиро больше приглянулась форма лягушки. Ясиро развивает магические способности, связанные с электричеством и молниями. Наконец, Яитиро желает заполучить должность отца на предстоящих выборах. Попутно братья расследуют гибель Соитиро.