В магическом мире существует артефакт под названием "Святой Грааль". Ежегодно проводится состязание среди магов на огромной арене, а победитель получает шанс исполнить самое заветное желание. В Четвертой Войне юноша по имени Уэйвер Велвет стал союзником Искандера, Короля Завоевателей. За проявленную доблесть и мастерство, его повысили до статуса Лорда и нарекли Эль-Меллоем Вторым. Семейство, к которому главный герой теперь принадлежит возглавляет Райнес Арчисорт. Последнему необходима поддержка в решении накопившихся проблем. Между тем в "Ассоциации магов" назревают внутренние противоречия. Уэйвер может полагаться на некромантку по имени Грей, а так же Флатта Эскардоса и другого непослушного подростка Свина Глашайта. Нельзя сказать, что союзники достаточно надежные, но и Велвет пока непосредственно в организации себя особо не проявил и авторитетом не пользуется.