Сюжет аниме рассказывает о двух параллельных мирах: один из них населен магами и волшебниками, а другой - "Пропасть". В "Пропасти" проживают простые люди, находящиеся в нищете и отчаянии. Маги обладают внешностью и поведением обычных людей, но внутри их тела притаился мистический "туман", позволяющий им колдовать. Они используют обитателей "Пропасти" в качестве подопытных кроликов для своих экспериментов или же продают их как рабов. "Пропасть" является мрачным местом для магических созданий, где совершаются зловещие поступки.
Часто после контакта с магией люди частично или полностью превращаются в животных и теряют память. Однажды молодая девушка Никайдо наткнулась на одну из жертв магических издевательств в окрестностях, которому превратили голову в крокодила. Она дала ему имя Кайман и решила помочь ему. Они отправляются в мир магов, чтобы разобраться в загадке, в чем заключается их проклятие и как вернуть Кайману его прежнюю жизнь и память.