Все проявления в реальности города носят название "Дыры", и это не случайно - это место, где царит полный хаос и безумие. В этом городе живут отверженные из общества, эксцентричные личности, а улицы здесь охраняются только грубой силой. Но самое пугающее - это наличие колдовской магии, которой пропитан этот жуткий город. Маги считают себя правителями "Дыры" и будут делать все возможное, чтобы достичь своих мрачных и загадочных целей. Они проводят опасные эксперименты, похищают людей и содержат их в своих логовах для создания ужасных изобретений.
Но наступает человек, который отчаянно сопротивляется этому безумию. Кайман, превращенный в чудовище после жестоких экспериментов, решает отомстить магам. Его прошлое окутано тайной, его внешность изуродована, и он постоянно испытывает сильный голод и кошмары, но это не останавливает его стремление к мести. Он нуждается в магах, чтобы вернуться к человеческому облику, и ничто не сможет помешать его стремлению достичь своей цели.
Единственная, кто стоит на помощь Кайману в его поисках, это Никайдо - храбрая и решительная девушка, владелица ресторана "Голодный Жук", где Кайман утоляет свою жажду. Вместе им придется преодолеть грязь и кровь, чтобы найти и остановить мастер-ума за всей этой ужасной сагой...