Огромный по размеру материк Драконов - территория, где рядом проживают люди и небожители, драконы и демоны. Последним позволено обживаться на Восточной части, но находиться на южных землях запрещено. Человеческие же существа расселились на западных площадях, поделенных на три части. Самым сильным считается государство Чу. Земные жители могут по желанию попасть в Божественный мир, но к этому нужно приложить усилия. Аниме рассказывает историю мальчика из семейства Цинь, первой фамилии в стране. У малыша нет от рождения умения накапливать энергию, а это очень значимо. Отец отправляет ребенка к дедушке, но подросток скучает по папе и старшим братьям. Мальчишка начинает заниматься боевыми искусствами, а однажды на него падает кристалл "Слеза метеора", который усиливает его способности воина.