Действие этого аниме разворачивается во время периода великой исторической эпопеи Китая, известной как Троецарствие. В этом мире три различных государства - Вэй, У и Шу - сражаются за власть и превосходство. Но главный герой, Цао Цао, выделяется среди них. Он является выдающимся полководцем истории, но в отличие от традиционного взгляда, в аниме он представлен в новом свете. Цао Цао стремится менять устаревшие идеалы и традиции, чтобы устранить хаос, царящий в стране. Он приводит порядок на землях своего клана и использует все возможные средства - как дипломатию, так и коварство и силу - чтобы достигнуть своих целей. Сюжет охватывает события с 165 до 200 года, от момента захвата власти евнухами до эпической Битвы при Гуанду, показывая стремительный взлет влияния Цао Цао.