В ином измерении, походящем на Европу девятнадцатого столетия разворачивается противостояние двух фракций. Команда опытных экзорцистов под названием "Черный Орден" пытается защитить человечество от козней Тысячелетнего Графа. Последний использует души умерших для того, чтобы создавать "аумов", подконтрольных чудищ, наделенных сверхъестественными свойствами. На стороне защитников людей сражаются сто девять осколков "Чистой Силы", находящиеся в телах самых разнообразных персонажей. Именно их уничтожение принесет Графу окончательную победу. Впрочем, выискивать каждого нет совершенно никакой нужды. Достаточно расправиться с так называемым "Сердцем" и остальные последуют в загробный мир за своим лидером. Однако, коварный злодей действует отнюдь не прямолинейно и предсказуемо. Однажды представители "Черного Ордена" находят своего руководителя генерала Кросса мертвым.