Такао Касуга учится в старшей школе одного из провинциальных японских городков, затерянных в предгорье. Он замкнут и нерешителен, единственная его страсть – это чтение. Наибольшее вдохновение юноша питает в произведениях Шарля Бодлера, особенно ему нравятся «Цветы зла». Вот уже несколько лет парень тайно влюблен в одноклассницу Нанако Саэки.
Однажды ученик крадёт спортивную форму предмета своего обожания. Свидетельницей этого проступка становится ученица Сава Накамура – такая же одинокая и нелюдимая, как Такао. Девушка давно хочет найти друга и вынуждает воришку притвориться её приятелем. В противном случае она обещает рассказать о краже учителям. Главный герой аниме соглашается на эту сделку, но от своей любви всё равно не отказывается…