После истечения четырех лет с момента последней части «Белого ящика», вновь возвращаемся в атмосферу студии Musashino Animation, где Аой Миямори продолжает сталкиваться с трудностями в своей работе. Однако однажды, после утреннего собрания, Джун дает Аой большую неожиданность - возглавить новый аниме-проект с фокусом на театральной тематике. Хотя Миямори не новичок в решении проблем студии, она все же принимает вызов.
Но выполнение новой задачи оказывается намного сложнее, чем она ожидала, поскольку компания страдает от недостаточного финансирования и внутренних проблем. В поисках выхода Аой знакомится с Каэдэ Мияй, новой сотрудницей MusAni. Эта встреча меняет все. Вместе с командой они решают бороться с тревогами и преодолеть все препятствия, чтобы уверенно воплощать свой проект в жизнь.
MusAni придется преодолеть огромные трудности и принять сложные решения, но их страсть к анимации и дружба дадут им силы и мотивацию продолжать свой творческий путь. Воплощение проекта станет их витриной не только для аниме-индустрии, но и для самих себя.