К 2046 году человечество добило успех в колонизации Марса, превратив его в огромный мегаполис. Однако, развитие космической экспансии замедлилось, и вместо этого общество пронизала социальная и экономическая кризис. В данной ситуации многие люди стали винить биороидов, созданных из металла и живого материала, за свои страдания. Биороиды, созданные по образу и подобию людей, выполняли основную работу по колонизации Марса. Однако с каждым днем доверие к ним у человечества все уменьшалось, что приводило к увеличению числа убийств. В таких сложных условиях работает детектив Росс Силибас. Ему поручено расследовать ряд зверских убийств биороидов последнего, третьего поколения - самых совершенных и искусственных созданий. Это роботы, способные к размножению. Их число крайне мало, но у загадочного убийцы есть список, по которому он безжалостно уничтожает "третьих". Задача Силибаса осложняется тем, что его партнерша и бывшая возлюбленная погибла от руки биороида. А его новый напарник, загадочная Наоми Армитаж, явно скрывает что-то.